Crédit en ligne, rachat de crédits - fusion

Italie: Unicredit absorbe Capitalia et crée la 1re banque de la zone euro

Crédit financement — Tue, 22 May 2007 01:05:00 +0200

Italie: Unicredit absorbe Capitalia et crée la 1re banque de la zone euro

Les conseils d'administration des deux groupes ont donné leur feu vert à une opération qui devrait être approuvée par les actionnaires d'ici fin juillet/début août et être effective au début du quatrième trimestre 2007, selon un communiqué commun.Unicredit, premier groupe bancaire italien, va absorber son concurrent Capitalia par échange de titres, à raison de 1,12 titre Unicredit pour chaque action Capitalia apportée.

Le groupe se classe au deuxième rang européen et au sixième mondial avec près de 100 milliards d'euros de capitalisation boursière. Il réalisera plus de 50% de ses recettes hors de l'Italie grâce à Unicredit, déjà solidement implanté en Europe de l'est.

Le nouvel ensemble Unicredit-Capitalia, qui gardera le nom d'Unicredit, sera contrôlé par les dirigeants de cette dernière, à savoir Alessandro Profumo comme patron exécutif et Dieter Rampl comme président.

Seul Cesare Geronzi, doyen de la finance italienne et président de Capitalia, trouve une place dans le nouvel organigramme, comme vice-président. Le numéro deux de Capitalia, Matteo Arpe, crédité du redressement de la banque, a démissionné.

Le nouveau géant bancaire entend dégager 1,2 milliards d'euros de synergies d'ici 2010, essentiellement grâce à des économies de coûts. A l'opposé, les coûts de restructuration sont estimés à 1,1 milliard d'euros. Avant l'annonce de la fusion, les syndicats avaient approuvé son principe tout en manifestant leur inquiétude pour l'emploi. Le nouvel ensemble comptera comme premier actionnaire la fondation des caisses d'Epargne de Vérone (3,9%) suivi de l'assureur allemand Munich Re (3,7%). Grâce à cette opération, le patron d'Unicredit Alessandro Profumo, qui a déjà impulsé l'une des premières fusions transfrontalières en 2005 avec le rachat de l'allemand HVB, pousse un peu plus les pions de son établissement sur l'échiquier européen. Avec Intesa Sanpaolo, quatrième banque de la zone euro, l'Italie va disposer de deux poids lourds de la banque européenne. "Nous avons désormais deux grandes banques européennes et j'espère qu'elles pourront soutenir les entreprises italiennes dans le monde entier. Il s'agit d'un renforcement positif pour le pays", avait commenté dès vendredi le chef du gouvernement Romano Prodi. Cette opération marque pratiquement la fin de la consolidation du secteur bancaire en Italie puisque Banca Monte dei Paschi di Siena (BMPS), la banque de Sienne, est la seule grande banque restée à l'écart des concentrations. Derrière les deux premiers groupes, plusieurs banques coopératives se sont rapprochées ces derniers mois tandis que d'autres ont été absorbées par des groupes étrangers, comme Banca Nazionale del Lavoro (BNL) par BNP Paribas. La concentration du secteur bancaire italien s'est accélérée fin 2005 avec l'arrivée d'un nouveau gouverneur de la Banque d'Italie, Mario Draghi, favorable au processus et ouvert à la percée d'établissements étrangers, inaugurée par le rachat de la banque régionale Banca Antonveneta par le néerlandais ABN Amro.

Actualités financières

Crédit financement — Tue, 22 May 2007 00:52:00 +0200

L'excédent public britannique dépasse les attentes

Les finances publiques britanniques ont enregistré un excédent de 3,766 milliards de livres en avril, supérieur à celui de 1,492 milliard de livres enregistré en avril 2006, selon les statistiques publiées lundi par l'Office des statistiques nationales. Cet excédent dépasse le 1,5 milliard de livres attendu par les économistes, selon une compilation réalisée par la banque HSBC.

Lloyd's TSB cède sa division Registrars

La banque britannique va céder sa division d'enregistrement d'actions à la firme de capital-investissement Advent International pour 550 millions de livres. La filiale a apporté une contribution de 32 millions de livres au bénéfice de Lloyds TSB en 2006. La transaction se soldera par un gain avant impôt de 440 millions de livres dans ses comptes de 2007.

La Chine se lance dans le capital-risque

La Chine s'apprête à débourser trois milliards de dollars pour entrer au capital du fonds privé américain Blackstone. Le groupe new-yorkais va faire passer à sept milliards son projet d'introduction en Bourse pour permettre à l'agence publique chinoise dans laquelle sera logée cette participation de prendre une participation légèrement inférieure à 10%. Pour sa part , il prévoit de lever 3,87 à 4,13 milliards de dollars soit, avec l'option de surallocation, un maximum de 4,75 milliards de dollars.

ABN Amro et Barclays prévoient une vente de Banco Real

ABN Amro et Barclays prévoient de se séparer de Banco Real, filiale brésilienne de la banque néerlandaise, ce qui faciliterait la reprise d'ABN par Barclays au détriment du consortium conduit par Royal Bank of Scotland (RBS), rapporte lundi le Financieel Dagblad. Selon le quotidien économique néerlandais, les discussions sont avancées et ont rencontré un écho favorable en Espagne.

Les actionnaires d'Unibail approuvent la fusion avec Rodamco

Cette fusion, annoncée le 10 avril, prendra la forme d'une offre publique d'échange à raison de 0,5223 action Unibail pour chaque action Rodamco. Les actionnaires de Rodamco peuvent également opter pour 0,5223 obligation remboursable en action (ORA) Unibail dans la limite d'un plafond de 20% de l'offre. L'OPE aurait lieu du mardi 22 mai au mercredi 20 juin. Elle permettra la création du leader européen de l'immobilier commercial.

La branche défense-sécurité de Safran scindée en deux sociétés

La branche défense-sécurité du groupe Safran va scinder ses activités en deux filiales. La société qui regroupe les activités défense-sécurité conserve le nom de Sagem Défense Sécurité. Elle regroupe la division avionique et la division optronique et défense. Une nouvelle société, baptisée Sagem Sécurité. Son domaine est principalement la sécurité au plan civil. Sagem Défense Sécurité réalise un chiffre d'affaires de 900 millions d'euros. Sagem Sécurité pour sa part totalise un chiffre d'affaires de 620 millions d'euros.

Armement: Argos Soditic rachète Arkan

Le fonds d'investissement européen Argos Soditic a acquis par LBO la PME d'armement Alkan, filiale du missilier MBDA France. L'activité "contre-mesures" (leurres) pour avions de combats, "qui représente environ 15% du chiffre d'affaires" d'Alkan sera conservée par MBDA. Alkan développe et produit des équipements destinés à l'industrie aéronautique de défense.

CLSA veut augmenter ses effectifs en Asie de 50% d'ici à trois ans

La filiale de courtage et de banque d'investissement de Calyon en Asie prévoit de faire passer ses effectifs de 1.000 à 1.500 personnes d'ici 2010 en raison de ses projets d'expansion en Chine et en Inde, mais aussi en Australie voire au Vietnam.

Matériel radiologique: l'américain Hologic acquiert Cytyc

Le spécialiste américain du matériel radiologique dédié à l'imagerie de la femme, a annoncé dimanche le rachat de son concurrent Cytyc pour 6,2 milliards de dollars en cash et en actions.L'opération permettra à Hologic de plus que doubler son chiffre d'affaires et d'augmenter son portefeuille de produits autant que sa couverture géographique, tout en apportant des synergies.

La dette de Ioukos révisée en hausse de 64%

La dette de l'ancien numéro un du pétrole russe Ioukos auprès de ses créanciers s'élève à 1.160 milliards de roubles (33,3 milliards d'euros), soit 64% de plus qu'annoncé initialement, selon le quotidien Vedomosti qui cite le liquidateur judiciaire Edouard Rebgoun. Il avait annoncé en février que la dette totale de Ioukos auprès de ses 68 créanciers s'élève à 709,153 milliards de roubles (20,3 milliards d'euros), dont plus de la moitié est due au fisc.

Reuters accepte d'être racheté par Thomson pour 8,7 milliards de livres

Crédit financement — Tue, 15 May 2007 22:58:00 +0200

Reuters accepte d'être racheté par Thomson pour 8,7 milliards de livres

La Reuters Founders Share Company, chargée d'assurer l'indépendance éditoriale du groupe et qui peut bloquer tout rachat grâce à une "golden share" lui assurant 30% des droits de vote en assemblée générale, soutient l'offre d'achat proposée par Thomson, a souligné le groupe britannique dans un communiqué.L'opération reste encore soumise à l'approbation des régulateurs de la concurrence dans le monde, ainsi qu'à celle des actionnaires de Reuters. Le communiqué souligne que la finalisation de l'opération n'est donc pas certaine.

La famille Woodbridge de Toronto, qui contrôle 70% du groupe Thomson, soutient déjà la transaction. Elle détiendra 53% du nouveau groupe si l'offre d'achat est finalisée. Les autres actionnaires de Thomson en détiendront 23% et ceux de Reuters 24%.

Le nouveau groupe Thomson Reuters, qui serait doublement coté sur les Bourses de Toronto et Londres, détiendrait 34% du marché de l'information financière, contre 33% à Bloomberg. Le rapprochement devrait permettre aux deux entreprises d'économiser 500 millions de dollars par an trois ans après la fusion, selon le communiqué.

Thomson a proposé de payer 352,5 pence par action Reuters et de remettre 0,16 action du nouveau groupe par action Reuters actuellement détenue, ce qui valorise le groupe britannique à 8,7 milliards de livres sur la base du cours de l'action Thomson et du taux de change dollar canadien/livre lundi soir.

Le secteur de l'information financière est en pleine ébullition actuellement, sur fond de croissance des marchés et des revenus boursiers. Le magnat des médias Rupert Murdoch a également lancé une OPA de 5 milliards de dollars sur le groupe américain Dow Jones.
Du pigeon voyageur aux écrans d’ordinateur

Le groupe britannique est présent dans l’information économique depuis plus d’un siècle et demi.
Fondée en 1851 à Londres par un immigré allemand, Paul Julius Reuter, l’entreprise se spécialise d’emblée dans la transmission des cours de Bourse vers Paris, à l’aide d’une flotte de 200 pigeons, du télégraphe reliant Douvres à Calais, et d’un garçon de 11 ans.
En 1858, le réseau d’informations s’étend en Europe et en 1865, la nouvelle de l’assassinat du président américain Lincoln traverse l’Atlantique en 12 jours, Reuters interceptant le courrier sur un bateau au large de l’Irlande avant de le télégraphier à Londres.
La mort de son fondateur en 1899 à Nice n’enraye pas le développement du groupe, qui se met à la radio en 1923, à l’électronique en 1964 avec le Stockmaster, avant l’apparition du premier écran d’ordinateur, Videomaster, en 1970. Ses terminaux fournissent aujourd’hui données et systèmes d’échange à 370.000 professionnels de la finance.
Reuters, introduit en Bourse en 1984, a tiré l’an dernier 90% de son chiffre d’affaires de 2,7 milliards de livres de sa division de services financiers, forte de 14.500 personnes. Mais il est surtout connu dans le monde pour son agence de presse, dont les 2.400 journalistes diffusent dépêches, photographies et vidéos depuis 196 bureaux répartis dans 131 pays.
Son indépendance éditoriale est garantie par la Reuters Share Founders Company, qui interdit à tout actionnaire de posséder plus de 15% du capital et peut bloquer tout rachat, grâce à une "Golden Share" qui lui assure 30% des droits de vote en assemblée générale.
La fondation a cependant donné son accord à une reprise du groupe par Thomson et les syndicats de journalistes ont protesté contre le fait que la famille Thomson détiendra 53% du nouveau groupe.
Le capital de Reuters est actuellement éclaté entre un grand nombre de groupes financiers, le gestionnaire de fonds Schroders et la banque d’affaires Goldman Sachs comptant parmi les principaux actionnaires.