Crédit en ligne, rachat de crédits - capital

Carlsberg va lever 6,3 milliards de dollars pour refinancer l'achat de S&N

Crédit financement — Fri, 16 May 2008 23:36:00 +0200

Le brasseur danois va lancer une augmentation de capital de 30,5 milliards de couronnes danoises, soit 6,3 milliards de dollars, pour refinancer une partie de la dette contractée à l’occasion du rachat de son concurrent Scottish & Newcastle, acquisition réalisée de concert avec le néerlandais Heineken. 76,3 millions d’actions nouvelles de classe B seront offertes au prix unitaire de 400 couronnes, ce qui représente une décote de 40 % sur le cours de clôture de l’action Carlsberg du 14 mai. L’opération est entièrement garantie par un pool bancaire comprenant BNP Paribas, Danske Bank, Lehman Brothers et Nordea Bank.

Augmentation de capital du Crédit Agricole

Crédit financement — Tue, 13 May 2008 23:22:00 +0200

Crédit agricole SA a annoncé un projet d'augmentation de capital de 5,9 milliards d'euros pour conforter sa solvabilité financière mise à mal par de nouvelles dépréciations liées à la crise des marchés du crédit. Ce projet serait examiné mercredi par son conseil d'administration en même temps que les comptes du premier trimestre, qui devraient se solder par un bénéfice net, part du groupe, de 892 millions d'euros, soit à peine un tiers de celui des trois premiers mois de 2007. Celui-ci intégrera 1.205 millions d'euros de dépréciations liées à l'exposition de Calyon, la filiale de banque de financement et d'investissement du groupe, aux crédits immobiliers américains à risque. La crise des marchés du crédit a déjà coûté 4,2 milliards d'euros (avant impôts) au Crédit agricole en 2007, sous forme de dépréciations d'actifs et de provisions spécifiques, ce qui en fait la banque française la plus touchée à ce jour. Dans son communiqué, la banque exprime sa volonté de diminuer le profil de risque de Calyon en le recentrant "sur ses expertises et clientèles clés", de diminuer significativement ses coûts fixes et de réduire la proportion des fonds propres du groupe qui lui est allouée. Elle ne dit rien du sort de Marc Litzler, le directeur général de Calyon, dont la presse a annoncé le départ. Crédit Agricole veut lever 5,9 milliards d'euros le 13/05/2008 Crédit agricole SA a annoncé un projet d'augmentation de capital de 5,9 milliards d'euros pour conforter sa solvabilité financière mise à mal par de nouvelles dépréciations liées à la crise des marchés du crédit. Ce projet serait examiné mercredi par son conseil d'administration en même temps que les comptes du premier trimestre, qui devraient se solder par un bénéfice net, part du groupe, de 892 millions d'euros, soit à peine un tiers de celui des trois premiers mois de 2007. Celui-ci intégrera 1.205 millions d'euros de dépréciations liées à l'exposition de Calyon, la filiale de banque de financement et d'investissement du groupe, aux crédits immobiliers américains à risque. La crise des marchés du crédit a déjà coûté 4,2 milliards d'euros (avant impôts) au Crédit agricole en 2007, sous forme de dépréciations d'actifs et de provisions spécifiques, ce qui en fait la banque française la plus touchée à ce jour. Dans son communiqué, la banque exprime sa volonté de diminuer le profil de risque de Calyon en le recentrant "sur ses expertises et clientèles clés", de diminuer significativement ses coûts fixes et de réduire la proportion des fonds propres du groupe qui lui est allouée. Elle ne dit rien du sort de Marc Litzler, le directeur général de Calyon, dont la presse a annoncé le départ.

Renault annonce un programme de rachats d'actions

Crédit financement — Thu, 17 Apr 2008 21:27:00 +0200

Renault a annoncé son intention de proposer à l'assemblée générale de ses actionnaires un nouveau programme de rachat d'actions pour un montant maximum de 2,9 milliards d'euros. "Le prix maximum d'achat est fixé à 150 euros par action et le nombre d'actions pouvant être acquises est de 10% au plus du capital social", indique le document.

Le Comité de Bâle veut durcir les règles en matière de risques

Crédit financement — Wed, 16 Apr 2008 22:29:00 +0200

Le Comité de Bâle annonce un durcissement des exigences en capital pour les banques qui veulent s'engager dans des investissements complexes. Les règles proposées par le Comité ont pour objectif de rendre le système bancaire plus résistant à des chocs financiers et se traduiront par une augmentation du coût des activités dans les produits dérivés structurés pour les banques. Le Comité reverra également la manière dont les banques gèrent leurs provisions de liquidités et les risques.

Chine: investissements en capital fixe en hausse de 24,3% en janvier-février

Crédit financement — Fri, 14 Mar 2008 14:29:00 +0100

Pékin (AWP/AFX) - Les investissements en capital fixe ont continué de progresser à un rythme soutenu en janvier et février, leur hausse atteignant 24,3% en glissement annuel, a annoncé vendredi le Bureau national des statistiques.

Au total, sur ces deux premiers mois de l'année, ils ont représenté quelque 812 milliards de yuans (74,3 mrd euros).

L'an dernier, sur la même période, les investissements en capital fixe avaient augmenté de 23,4%, ce qui représentait un léger ralentissement par rapport aux mois précédents. Ils avaient ensuite repris de la vigueur, atteignant +24,8% sur l'ensemble de l'année 2007.

Le gouvernement qui tente d'équilibrer la croissance de son économie, s'efforce depuis plusieurs années de freiner ces investissements en capital fixe, notamment dans certains secteurs frôlant la surchauffe ou considéré comme en surproduction.

En dépit de ses mesures, l'un de ces secteurs, l'immobilier, a enregistré une hausse de 32,9% sur les deux mois. Il a reçu 237,4 milliards de yuans (21,79 mrd euros).

L'an dernier, le gouvernement a ainsi durci les conditions d'accès au crédit pour l'achat d'un second appartement.

Parallèlement à l'immobilier, ont aussi bondi les investissements dans la houille (extraction et traitement: +31%), le traitement des métaux ferreux (+30%) et non ferreux (+68,1%).

En revanche, l'investissement dans le secteur du pétrole et du gaz naturel n'a grimpé que de 9,8% tandis que ceux dans la production et la fourniture d'électricité et chauffage ont baissé de 3,7%.

afx/rp

(AWP/14 mars 2008 06h30)

Le rachat de crédit hypothécaire

Crédit financement — Fri, 07 Mar 2008 12:42:00 +0100

Rachat de crédit immobilier baisse des mensualités meilleure gestion et nouvelle possibilité d'épargne.

Le rachat de crédit hypothécaire ou rachat de crédit immobilier consiste à regrouper l'ensemble de vos crédits en cours (prêt immobilier, consommation, crédit revolving…) en un seul prêt hypothécaire au taux et sur la durée d'un prêt immobilier. La période de remboursement peut s'échelonner jusqu'à 50 ans...

Le rachat de crédits permet d'éviter le risque du surendettement pour certains et de redonner un bon départ financier à ceux qui ont connu un "accident de vie" ou un moment de moindre vigilance dans leur gestion budgétaire.

- L'hypothèque rechargeable
L’hypothèque rechargeable donne la possibilité d'un nouvel emprunt une fois le premier prêt en partie amorti. Elle permet d'utiliser l'hypothèque pour garantir un autre crédit que le crédit immobilier initial (financement par exemple des biens de consommation courante ou des travaux à domicile). Le rechargement consiste, pour l'emprunteur, à réutiliser, sans nouvelle formalité, une hypothèque initialement inscrite à l'appui d'un premier prêt, le plus souvent immobilier.

- Le prêt viager hypothécaire
Le prêt viager hypothécaire doit faciliter l’accès des personnes âgées au crédit bancaire. Il permet d'obtenir un prêt, sous forme d'un capital ou de versements périodiques, garanti par un bien immobilier à usage exclusif d’habitation sachant que le prêt n’est remboursé qu’au décès de l’emprunteur par la vente de son bien.

UBS: GIC détient 9,5% de la banque après la recapitalisation

Crédit financement — Mon, 03 Mar 2008 14:53:00 +0100

Zurich (AWP/AFX) - Le fonds souverain singapourien GIC détient 9,5% d'UBS, après l'augmentation de capital de 11 mrd CHF qu'il a souscrite, selon un communiqué publié lundi par l'UBS.

Les actionnaires d'UBS ont approuvé mercredi dernier une augmentation de capital sous la forme de l'émission d'un emprunt obligataire convertible en actions de 13 mrd CHF, pour faire face à une perte historique de 4,4 mrd CHF en 2007.

Le fonds souverain du gouvernement de Singapour GIC a souscrit à hauteur de 11 mrd et un investisseur anonyme du Moyen-Orient a pris 2 mrd.

Une fois la totalité de la recapitalisation finalisée, GIC ne détiendra plus qu'environ 8,8% d'UBS, en raison de la dilution des actions.

La troisième banque européenne avait dû faire appel à des investisseurs institutionnels, à l'instar de l'américain Citigroup, pour faire face à une dépréciation de 18,4 mrd USD subie sur le marché hypothécaire américain.

afx/rp

(AWP/03 mars 2008 09h00)

Spéculations sur UBS après l'entrée d'Abou Dhabi dans Citigroup

Crédit financement — Wed, 13 Feb 2008 00:07:00 +0100

UBS est en forte hausse sur le marché suisse, l'action gagnait 4% à 51,60 francs vers midi. L'arrivée d'Abou Dhabi dans le capital de Citigroup donne des idées aux marchés, ceux-ci imaginant un scénario semblable pour le numéro un de la banque en Suisse. Les autres valeurs bancaires helvétiques ne sont pas en reste, Credit Suisse grimpant de 2,3% et Julius Baer de 1,4%.

BNP Paribas réfléchit à l'opportunité d'une offre sur la Société Générale

Crédit financement — Thu, 31 Jan 2008 16:36:00 +0100

BNP Paribas a entamé une réflexion sur l'opportunité de lancer une offre sur la Société générale. "On y réfléchit simplement parce que toute l'Europe bancaire y réfléchit", a déclaré un porte-parole. De son côté, pour le porte-parole de l'Elysée, la Société générale n'est pas contrainte de "s'adosser" à une autre institution financière et, "pour le moment", la question de son rachat "ne se pose pas". La question du rachat d'une partie au moins du capital de la banque française, en difficulté à la suite de l'annonce de pertes massives, est "une question de principe qui n'est pas une question d'actualité", a dit David Martinon lors de son point de presse hebdomadaire.

Augmentation de capital d'urgence pour la Société Générale

Crédit financement — Thu, 24 Jan 2008 19:43:00 +0100

Une fraude d'un trader action a généré une perte de 4,9 milliards d'euros. Une augmentation de capital de 5,54 milliards d'euros a été décidée.

Crédit en ligne avec Cofidis

Crédit financement — Wed, 14 Nov 2007 00:58:00 +0100

Crédit en ligne avec Cofidis

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Bahreïn crée une société d'hydrocarbures de 2,6 milliards de dollars

Crédit financement — Sat, 04 Aug 2007 13:05:00 +0200

Le capital de la nouvelle société sera formé par les parts de l'Etat dans diverses compagnies opérant dans les secteurs du pétrole et du gaz, a ajouté à l'AFP M. Mirza, indiquant que cette société allait relever de son Autorité.

Parmi ces compagnies, il a cité notamment Bahrain Petroleum Company (Bapco) et Bahrain Natural Gaz Company (Banagaz), détenues respectivement à 100% et à 75% par l'Etat, ainsi que Gulf Petrochemical Industries Co. que se partagent à parts égales Bahreïn, l'Arabie saoudite et le Koweït.

La nouvelle société aura pour mission de "moderniser l'exploitation des richesses pétrolières (...) pour mieux capitaliser les investissements dans le secteur des hydrocarbures", a expliqué M. Mirza.

Bahreïn, premier pays arabe du Golfe à avoir produit du pétrole en 1932 mais dont les réserves de brut se sont taries, a vu sa production tomber à 36.000 barils par jour (bj), a indiqué M. Mirza.

Il partage avec l'Arabie saoudite la production d'un gisement offshore, de quelque 300.000 bj, a-t-il ajouté, indiquant que Bahreïn produit par ailleurs 1,2 million de mètres cubes de gaz par jour.

Bahreïn n'exporte pas du pétrole brut, mais uniquement des produits raffinés dans une usine d'une capacité de 250.000 bj.

Economie: news Eurotunnel, Dubai, Bank, Sanyo

Crédit financement — Tue, 29 May 2007 06:42:00 +0200

La cotation en Bourse d'Eurotunnel reprendra mardi

La cotation en Bourse d'Eurotunnel, qui avait été suspendue dans l'attente des résultats de l'offre publique d'échange (OPE) sur le capital du groupe, reprendra mardi, a-t-on appris auprès de l'AMF. La cotation des titres Eurotunnel avait été suspendue le 22 mai sur décision de l'AMF, au cours de clôture de la veille soit 37 centimes d'euros à Paris.

Dubai International Financial Centre envisage une contre-offre pour s'emparer d'OMX

Le groupe public DIFC, propriétaire de la Bourse de Dubaï (DIFX), discute d'une éventuelle offre avec ses banquiers de HSBC, écrit le Financial Times. Le FT relève que le groupe émirati est bien placé pour faire une offre sur l'opérateur puisqu'il en a débauché en 2006 l'ancien directeur général, Per Larrson, pour en faire le directeur général de DIFX. Vers 12h30, l'action OMX s'adjugait 5,76% à 211 couronnes après être montée jusqu'à 215, un plus haut depuis le début 2001.

Bank of Nanjing et Bank of Ningbo veulent s'introduire en Bourse

Deux grandes banques commerciales chinoises comptent profiter de l'engouement pour les marchés d'actions. Bank of Nanjing (ex-Nanjing City Commercial Bank), dans laquelle BNP Paribas a une participation, espère lever l'équivalent d'un milliard de dollars dès le début juin. Bank of Ningbo, anciennement Ningbo City Commercial Bank souhaite lever quelque cinq milliards de yuans (654 millions de dollars) à la Bourse de Shanghaï.

Aegon prend 49% d'une société de gestion en Chine

L'assureur néerlandais va prendre une participation de 49% dans Industrial Fund Management Company, une société de gestion chinoise de taille moyenne. Le chinois Industrial Securities Co. aura une participation de contrôle de 51% dans la société qui sera rebaptisée Industrial-Aegon Fund Management Co.

Sanyo espère dégager un résultat positif cette année

Le groupe d'électronique japonais, en pleine phase de restructuration, a enregistré une perte nette de 45,36 milliards de yens (283,5 millions d'euros) pour l'exercice 2006-2007, un résultat légèrement meilleur que ce qu'il prévoyait. Sanyo avait subi une perte nette de plus de 200 milliards de yens en 2005-2006. Pour l'exercice budgétaire actuel, qui court jusqu'au 31 mars 2008, Sanyo espère poursuivre sur sa lancée pour sortir du rouge et dégager un résultat net positif de 20 milliards de yens.

MGA Entertainment détient plus de la moitié du capital de Smoby

L'américain MGA Entertainment a pris comme prévu le contrôle du français Smoby-Majorette, et détient désormais directement et indirectement 56,5% du capital et 70,53% des droits de vote de la société, selon un avis de l'AMF. Cette acquisition va permettre à MGA Entertainment de présenter ses plans de sauvegarde au tribunal de commerce de Lons-le-Saunier, dans lesquels l'américain proposera aux banques créancières de racheter leurs créances, soit 276,7 millions d'euros.

KKR se retire de l'offre sur l'australien Coles

Le fonds a annoncé son retrait du consortium qui visait le distributeur. Un autre fonds CVC s'était lui-aussi retiré précédemment de ce groupe d'investisseurs. Coles déjà visé par une offre de 19,7 milliards de dollars australiens (16,1 milliards de dollars) faite par le conglomérat australien Wesfarmers en avril dernier, un consortium dirigé par KKR avait alors annoncé qu'il allait faire une contre-offre égale ou supérieure au 16,47 dollars par action proposé par Wesfarmers pour acquérir 100% du groupe de grande distribution.

ENI et AEM soupçonnés d'entente sur les prix du gaz

L'administrateur délégué d'ENI, Paolo Scaroni, a été mis en examen dans le cadre d'une enquête de la brigade financière pour entente présumée sur les prix du gaz. Selon des sources judiciaires et policières, le président d'AEM Milano, Giuliano Zuccoli, est également mis en cause mais dit ne pas être informé.

L'économie indienne dépassera celle du Japon avant 2025

Le gouverneur de la Banque du Japon, Toshihiko Fukui, a estimé que l'Inde deviendra alors la troisième puissance économique mondiale derrière les Etats-Unis et la Chine en termes de pouvoir d'achat. L'Inde doit annoncer jeudi son taux de croissance économique pour l'année budgétaire écoulée, qui devrait atteindre le niveau record d'environ 9,2%, selon les analystes. Le Japon, actuellement deuxième économie mondiale, a pour sa part vu son PIB croître de 2,2% lors de l'année budgétaire 2006-2007.